Mindenki azon tűnődik, hogy ki vihette el az S-osztályú küldetést, mire Laxus azt mondja, lát-
ta, amint egy kék macska (Happy) elvitte a papírt, így valószínűleg Natsu a tettes, és nagy bajban vannak, mert nemcsak megszegték a szabályt, a küldetés ráadásul rendkívül veszélyes is, így a Mester azonnal utána küldi Laxust, akinek azonban „sok a dolga”, így nem vállalja. Ekkor Gray feláll, és önként utánuk megy.
Eközben Lucy és Natsu Hargeon kikötőben hajót próbálnak szerezni, amivel
eljuthatnak a szigetre, de senki sem vállalja a veszélyt, hogy az elátkozott szigetre merészkedjen. Mikor már legalább a tízedik csónaknál próbálkoznak, Gray utoléri őket, és megpróbálja meggyőzni két társát, hogy menjenek vissza, akkor a büntetés is enyhébb lesz. Amíg vitatkoznak, egy ember észreveszi, hogy mágusok, akik a felkérésre vállalkoznak, és vállalja, hogy elviszi őket, így Natsu, mit tehetne mást, kiüti Grayt, és őt is magukkal viszik.
Az ember, Bobo, elmondja, hogy régen ő is a sziget lakója volt, de elmenekült az átok miatt. Egyszer csak az ember eltűnt, és egy hatalmas hullám a partra sodorta a mágusokat. Mikor magukhoz tértek, furcsállták a történteket, de nem foglalkoztak vele, és miután Gray is eldöntötte, hogy csatlakozik, inkább elindultak, hogy megkeressék a falut.
A falu bejáratánál megmutatták a Fairy Tail jelüket, és beengedték őket. A falu vezére, Moka bemutatkozott, és
elmesélte nekik a helyzetet. Szerinte az átok, amitől démonná változnak, a Holdtól származik. A sziget ősidők óta felszívja a holdfényt, és egy időszakban csodálatosan ragyogott, de néhány évvel ezelőtt a Hold hirtelen bíbor színt vett fel. Ennek a jelenségnek a hatására változnak démonná a szigetlakók éjjelente, reggelre pedig visszaváltoznak emberré. Vannak olyanok viszont, akik nem változnak vissza, és elvesztik a fejüket, ezeket az embereket meg kell ölni, mint a főnök fiát, aki minden kétséget kizáróan az az ember, aki elhozta a varázslókat a szigetre. A főnök szerint csak egy módja van az átok megtörésének: a Hold elpusztítása.
Lucy, Natsu, Gray és Happy elfoglalták a szállásukat, és átgondolták az eseményeket. Az biztos volt, hogy a Hold elpusztítása lehetetlen, viszont rossz fényt vetne a Fairy Tailre, ha nem teljesítenék a felkérést, amit már elvállaltak, így Lucy azt javasolja, hogy holnap nézzenek körül, hátha kiderül, mi az átok valódi oka, és mit tehetnének ellene.
Reggel megkezdik a felderítést, de először Lucy megidézi Horologiumot, hogy ne kelljen gyalogolnia. Séta közben
megtámadja őket egy hatalmas cselédruhás egér, ami szörnyű bűzt áraszt rájuk, viszont Gray könnyen legyőzi.
Miután a fiúk végeztek a már harcképtelen egér püfölésével, Lucy észrevesz egy ősi templomot. A templom belseje romos, látszik, hogy elhagyatott, és tele van hold szimbólumokkal. A romos részt megerősítve, Natsu elkezdi rugdosni a padlót, mire az beszakad alattuk, és lezuhannak. Odalenn egy barlangot találnak, a barlangban pedig egy jégbefagyott szörnyet. Gray rögtön felismeri Deliorát, a katasztrófák démonát, ám mielőtt még megmagyarázhatná barátainak, hogy mi is ez, két ember jelenik meg, és elbújnak a sziklák mögött.
Az egyik ember egy hangos, kutyaszerű, a másik egy alacsony, kék hajú, hosszú szemöldök fickó. Az emberek
idegeneket éreztek a barlangból, de nem találtak senkit. Ekkor egy harmadik személy jelent meg, ezúttal egy rózsaszín hajú lány, aki elmondása szerint valaki „terrorizálta Angelicát”, vagyis az előbbi egeret. A lány azt javasolja, hogy öljék meg a betolakodókat, még mielőtt „Reitei-sama” tudomást szerezne róluk. Majd Happy egy trükkel elcsalja őket a barlangtól, így a többiek előjöhetnek.
Gray elmeséli, hogy a démont, a mestere, Ul zárta el az életének feláldozásával, majd az északi kontinensen volt elzárva egy gleccser belsejében. Egy halhatatlan démon volt, aki Isvan szigetén tombolt 10 évvel ezelőtt. Gray megesküszik, hogy senkinek sem fogja hagyni, hogy tönkretegye azt, amiért mestere az életét áldozta.
