Miután Gray elmagyarázott mindent Delioráról, Natsu el akarta pusztítani a démont, de Gray hirtelen megállította. Valójában a jég nem olvad meg a lángoktól, így Gray aggodalma alaptalannak bizonyult. Deliorát Ul, egy Jégburok nevű mágiával zárta el. Ez a jég pedig sosem olvad meg, így nem tudni, mit akarnak a démonnal, de az biztos, hogy kapcsolatban áll a sziget átkával, ezért úgy döntenek, a barlangban maradnak, míg a hold fel nem jön.
Várakozás közben Lucy megidézi Lyrát, a Hárfa csillagszellemét, hogy egy dallal szórakoztassa őket. Lyra énekelni kezd, a dallam pedig előhozza a Gray szíve mélyén élő emlékeket.
Hamarosan beesteledett, a hold fénye pedig rávilágított a jégbezárt démonra. Gray, Lucy, Natsu és Happy megkeresték a fény kiindulási pontját, így feljebb mentek, egészen a templom tetejére. Odafent az emberek összegyűjtötték a holdfényt és Deliorára irányították. Lyra szerint arra használják az összegyűjtött holdfényt, hogy felolvasszák a Deliorát fogva tartó jeget, mert az ezen a szigeten összegyűjtött fény, képes akármilyen mágiát megtörni. A sziget lakóinak elméjét valószínűleg megfertőzhette az egy helyen felhalmozódott hatalmas mágikus erő.
Hirtelen egy maszkos alak jelent meg az előbbi három alak kíséretében, Reitei. A három beszélt neki az előbb észlelt betolakodókról, így Reitei elrendelte, hogy pusztítsák el a falut.
Graynek ismerős volt a hangja, de még mielőtt elgondolkodhatna rajta, Natsu előugrott a rejtekükről, és megtámadta. Ekkor kiderült, hogy Reitei valójában egy jégmágus, az igazi neve pedig Lyon, és régen ő is Ul tanítványa volt Grayjel
együtt.
Lyon megfagyasztotta Natsu körül a levegőt, Lucy és Happy pedig elmenekült, hogy segítsenek megvédeni a falut. Ezután Gray legurította a "jéggolyót" a hegyről, így ő és Lyon nyugodtan harcolhatnak, emellett, Lyon nem fogja felrobbantani a Natsu körül megfagyott levegőt.
Natsu mérgesen feltápászkodik, és megpróbál a jéggolyóban eljutni a faluba.
Eközben Erza is megérkezik a szigetre egy kalózhajón, hogy megbüntesse szabályszegő társait.
