A mesterek épp a rendszeres találkozójukon vannak Clover városában, amikor Makarov mester kap egy üzenetet
Mirajanetől, amiben bejelenti, hogy Natsu, Erza és Gray csapatot alapítottak, vagyis megszületett a Fairy Tail legerősebb csapata, akik talán képesek arra, hogy egy egész várost elpusztítsanak.
Eközben az említett csapat (és Lucy) megérkeztek Oshibana állomásra, amit elfoglalt az Eisenwald. Erigor azt mondja, hogy a hangosbemondón keresztül fogja használni az Altatódalt, így nagyobb területen lesz hallható, majd elmegy, de Natsu és Gray üldözőbe veszik, Erza és Lucy pedig elbánik a többi taggal, egy közülük viszont szintén elmenekül, őt Lucy üldözi.
Natsu és Gray közben elveszítették Erigor nyomát, és úgy döntöttek,
szétválnak. Graynek eszébe jut, hogy ha Erigor a hangosbemondón keresztül akarja használni a furulyát, akkor nyilván a hangosbemondó-fülkében kell lennie. Mikor odaér Erigor helyett egy másik Eisenwald tagot talál, aki elmondja, hogy hazudtak, igazából nem akarják a hangosbemondót használni. A céljuk Clover városa, ahol a céhmesterek gyűlése van. Közben Natsu megtalálta Kageyamát, és visszavágót akar. Erza pedig észreveszi, hogy az állomást egy hatalmas szélfal veszi körül, ami csapdába ejtette őket.